Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, destaca que el mercado de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 3.76 billones de dólares en enero de 2025, superando la caída de diciembre gracias a una serie de factores clave.
El mercado se vio impulsado por las señales de la Reserva Federal de EE. UU. sobre la moderación de las tasas de interés, con solo dos recortes proyectados para el año. Además, el presidente Donald Trump adoptó medidas ejecutivas que incluyeron la creación de un grupo de trabajo para explorar una reserva nacional de criptomonedas y el establecimiento de un marco regulatorio para los activos digitales, incluidas las stablecoins, en un plazo de 180 días. Trump también prohibió la creación de una moneda digital del banco central de EE.UU. y Eric Trump propuso eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital de las criptomonedas emitidas por empresas con sede en EE. UU.
A pesar de este impulso, a finales de enero, la IA DeepSeek superó a ChatGPT en descargas, lo que provocó una caída del 2% tanto en los mercados tradicionales como en los criptomercados. Además, las preocupaciones sobre políticas arancelarias en EE. UU. aumentaron en febrero, lo que generó mayor volatilidad en los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.
El cambio en la administración de EE. UU., liderada por Trump y los republicanos pro-cripto, junto con la salida del expresidente de la SEC, Gary Gensler, ha desencadenado un auge en las solicitudes de ETFs de criptomonedas. Actualmente, existen 47 solicitudes activas en EE. UU., abarcando 16 categorías de activos, incluidas las memecoins. Aunque el optimismo por una regulación más clara ha impulsado el mercado, los plazos de aprobación siguen siendo inciertos mientras se desarrolla el marco regulatorio.
“La volatilidad está ligada al tamaño del mercado: los activos con capitalizaciones de mercado más pequeñas son más volátiles. A medida que los activos digitales ganen valor de utilidad, la volatilidad será una preocupación menor”, expresó Richard Teng, CEO de Binance.
La creación de plataformas de lanzamiento de tokens y la manía de las memecoins ha dado lugar a la creación de más de 37 millones de tokens, con proyecciones que superan los 100 millones para finales de 2025. Este crecimiento ha fragmentado el capital, dificultando que los tokens mantengan su valor y fomentando la especulación. Aunque este auge ha atraído a muchos inversores, la mayoría de los tokens tienen una capitalización de mercado pequeña, y los 100 principales tokens comprenden el 98% de la capitalización total del mercado de criptomonedas.
Por otro lado, Solana ha superado a Ethereum en volumen de DEX desde octubre de 2024, alcanzando en enero un volumen más de 200% superior al de Ethereum, con un máximo histórico de más del 300%. El crecimiento de Solana ha sido impulsado por su liderazgo en las narrativas de memecoins y su integración con la IA, especialmente con el lanzamiento de los memecoins $TRUMP y $MELANIA. En el espacio DeFi, Solana ha mantenido su crecimiento, destacando protocolos clave como Jito, Raydium, Meteora y Pump.fun, que siguen generando tarifas significativas. Además, el agregador de DEX Jupiter adquirió la aplicación Moonshot y lanzó un programa de recompra y quema, lo que ha atraído la atención de los inversores.
A pesar de un comienzo prometedor, el sector DeFAI terminó enero con una caída del -10%. Sin embargo, la narrativa de la inteligencia artificial sigue siendo fuerte, capturando un 44% de la participación en la mente narrativa de Kaito. Los tokens de IA siguen expandiéndose rápidamente, lo que refleja la aceleración de la innovación en IA. Con la creciente competencia global por el liderazgo en IA, el seguimiento de estos tokens puede ofrecer información clave sobre el interés minorista y la evolución del mercado.A medida que el mercado de criptomonedas se enfrenta a desafíos regulatorios y aumenta la volatilidad, Binance continuará monitoreando de cerca estos desarrollos. Para conocer todos los detalles sobre el informe completo de Binance, haz clic aquí.
