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sábado, diciembre 3, 2022

¿Cómo influenciará el lanzamiento de Fidelity al mercado de criptomonedas?

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Uno de los desarrollos más esperados este año es el lanzamiento de los servicios de criptomoneda de Fidelity, con el gigante financiero desplegando herramientas dedicadas que harán mucho más fácil para las instituciones tradicionales invertir en criptomonedas. Echemos un vistazo al impacto que este lanzamiento podría tener en Bitcoin y el mercado de criptomonedas.

El interés de Fidelity en la criptomoneda

Con sede en Boston, Massachussetts, Fidelity Investments Inc. es una de las compañías de administración de activos más grandes del mundo. La firma creó su filial centrada en las criptomonedas, Fidelity Digital Asset Services (FDAS) en octubre de 2018, pero los informes indican que se ha comprometido con las criptomonedas durante mucho más tiempo. Recientemente, un informante afirmó que una de las bases de Fidelity en los EE.UU. tiene una sala llena de plataformas de minería Bitcoin, y que la CEO Abigail Johnson aparentemente ha estado extrayendo criptomonedas en su propia oficina desde 2015. Hay defensores apasionados de las criptomonedas en todos los niveles de la compañía, y BTC incluso se utiliza como método de pago en la cafetería.

Al vencer el proyecto de Bakkt de ICE (sin mencionar el escurridizo ETF de Bitcoin), FDAS ahora ha comenzado a ofrecer sus servicios de criptomonedas a clientes seleccionados para pruebas preliminares. Un servicio de custodia de nivel institucional es quizás su oferta más importante, brindando a las empresas y los fondos del sector financiero tradicional la oportunidad de invertir en criptomonedas sin necesidad de nuevos conocimientos técnicos, y sin preocupaciones sobre los posibles riesgos de seguridad. A medida que los servicios de FDAS pasan de las pruebas iniciales, las instituciones deberían comenzar gradualmente a involucrarse con el mercado de criptomonedas en una escala que probablemente no tenga precedentes.

¿Pero de qué se trata un activo relativamente nuevo como Bitcoin que atrae a estos gigantes financieros tradicionales? De acuerdo con un estudio reciente realizado en nombre de la firma, varios factores están despertando su curiosidad sobre esta oportunidad de inversión emergente. El 47 por ciento de los 411 encuestados afirmaron que se sintieron atraídos por lo perjudicial que es la tecnología. A medida que avanza la innovación financiera a gran escala, Bitcoin definitivamente será el activo más avanzado disponible en el futuro inmediato, y cualquier inversionista con una visión de futuro será el cliente ideal para los nuevos productos de FDAS.

Mientras tanto, el 46 por ciento de las instituciones encuestadas afirmaron que la aparente falta de correlación de las criptomonedas con cualquier otro activo lo hace atractivo. Este argumento es a menudo hecho por entusiastas de las criptomonedas que creen que Bitcoin es la mejor tienda de valor. Fundamentalmente resistente a la inflación debido a la forma en que está diseñado, el precio de BTC también parece fluctuar principalmente de manera independiente de cualquier otro tipo de activo.

Para probar este argumento, probablemente valga la pena echar un vistazo más de cerca a las características específicas del desempeño de BTC en comparación con otros activos. Aunque 2018 fue un mal año para la criptomoneda principal, con pérdidas del 75 por ciento, esto podría explicarse fácilmente por la burbuja de 2017, que hizo que Bitcoin comenzara el año cerca de su precio más alto de todos los tiempos. Y la mayoría de las otras clases de activos tradicionales también tuvieron un año terrible. Un resumen de Visual Capitalist muestra que el petróleo crudo bajó casi un 25 por ciento y los bienes raíces bajaron un 8%.

Para 2019, las cifras son bastante diferentes. Un estudio de los rendimientos de la inversión publicado por Binance Research muestra que, a principios de mayo, los rendimientos de Bitcoin habían aumentado en un 53 por ciento en el año hasta el momento, superando a todas las demás clases de activos. Muy por detrás de esto, en segundo lugar, estaba el petróleo crudo, que mostró un rendimiento anual del 33 por ciento. Las acciones mundiales subieron un 13 por ciento, mientras que las propiedades inmobiliarias globales subieron un 11%. El fondo mutuo de mejor rendimiento ofrecido por Fidelity ha subido alrededor del 30 por ciento.

En la carta anual a los accionistas de 2018, en medio de una de las peores caídas del mercado de valores de la década, Fidelity afirma que su “grupo diverso de negocios y su amplio conjunto de soluciones de inversión ayudaron a compensar los efectos negativos que de otro modo habría tenido la caída del mercado de valores en Los niveles de activos de la empresa”. Invertir en activos que fluctúan en valor de manera similar por razones similares puede exacerbar las pérdidas, y la diversificación puede ser una forma de prevenir esto.

Diversificación

Si muchos de los clientes de Fidelity consideran que las criptomonedas es el activo no correlacionado definitivo, será la mejor alternativa para la diversificación. Como un refugio relativamente seguro frente a la incertidumbre política y económica, las criptomonedas se moverán para llenar el vacío que queda cuando los eventos mundiales afectan al sistema financiero y los tipos de activos más tradicionales comienzan a parecer menos confiables.

“El precio de Bitcoin podría aumentar $1.000 o $2.000

En cuanto a los precios, ¿cómo se verán afectados por el lanzamiento de Fidelity? En una entrevista reciente con CoinTelegraph, el analista senior de mercado de eToro hizo un cálculo rápido que podría darnos una idea aproximada. Según Mati Greenspan, Fidelity tiene “más de un billón de dólares bajo administración. Digamos que incluso el 1% de eso, si eso va en criptomonedas, si todos sus clientes se diversifican con el 1%, creo que eso puede ser un poco agresivo para pensarlo, pero si lo pensamos en esos términos, eso podría aumentar el precio de Bitcoin $1.000 o $2.000 fácilmente”.

¿Es esta estimación correcta? Los problemas con la próxima bifurcación de Ethereum (ETH) significan que Bitcoin será la única criptomoneda disponible a través de los servicios de FDAS en el futuro inmediato, por lo que casi toda la nueva inversión de criptomonedas se destinará a BTC. Es difícil predecir los cambios en los precios con mucha precisión, pero como guía general, otros $ 10 mil millones agregados a la capitalización de mercado de Bitcoin tienden a corresponder a un aumento de precios de alrededor de $ 600. Este nivel de crecimiento probablemente estaría acompañado por un interés adicional de los fondos enfocados en criptomonedas, así como de los comerciantes minoristas, empujando este bien dentro del rango predicho por Greenspan.

Pero, ¿qué tan realista es el escenario de Greenspan: el 1 por ciento de la inversión institucional se transferirá realmente a Bitcoin? El prominente toro de Bitcoin y la leyenda de Wall Street, Mike Novogratz, ciertamente piensan que debería ser, identificando esta figura en particular como el mínimo. Sin desanimarse por las pérdidas de 100 millones de dólares que sufrió su empresa Galaxy Digital como resultado del mercado bajista de 2018, recientemente afirmó que no podía pensar en una razón por la que un fondo de inversión superior no tuviera al menos un 1% de exposición a las criptomonedas.

Hay buenas razones para creer que el FDAS en sí mismo espera una diversificación significativa de los activos institucionales en criptomonedas. La evidencia anecdótica no solo sugiere que está apuntando a una inversión en criptomonedas de hasta 5 por ciento por parte de los clientes, sino que su encuesta descubrió que el 40 por ciento de las instituciones estarían abiertas a la inversión en criptomonedas en los próximos cinco años. Incluso si estos fueran todos clientes de Fidelity preexistentes, no necesitarían tener más del 3 por ciento de exposición para impulsar colectivamente la nueva inversión total en Bitcoin más allá de la estimación conservadora de Greenspan. 

Si el rally BTC actual continúa con su impulso exponencial, un aumento de precio de alrededor de $2.000 pronto podría duplicarse o triplicarse, y enviar a Bitcoin a las vertiginosas alturas de finales de 2017, si no más.

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