Coinbase ha hecho oficial su oferta pública inicial en el Nasdaq al presentar el llamado Formulario S-1 a la SEC.
El anuncio establece que las acciones ordinarias de Clase A serán ofrecidas a la venta por los accionistas existentes y cotizadas en el mercado Nasdaq Global Select.
A diferencia de una oferta pública inicial (OPI) clásica, la venta de acciones por parte de los accionistas existentes no está respaldada por ningún banco de inversión, y los accionistas existentes de la empresa podrán optar por vender sus acciones ordinarias de Clase A en el Nasdaq Global Select Market y cuando lo deseen.
Por lo tanto, esta no es una emisión clásica de nuevas acciones para recaudar dinero, sino simplemente una concesión a los accionistas existentes para poder monetizar las acciones que poseen.
Cada acción ordinaria Clase A también conlleva el derecho a un voto, por lo que quienes las compren podrán ejercer este derecho en las juntas de accionistas.
Hasta ahora, no existía un mercado público para estas acciones, que solo podían negociarse en transacciones privadas, mientras que ahora serán negociables en el Nasdaq.
Los números de la OPI de Coinbase
Hace unos días, se publicó un extenso prospecto sobre la OPI de Coinbase en el sitio web de Nasdaq, con el fin de informar a los posibles compradores sobre la naturaleza de la empresa y la colocación de sus acciones en la bolsa de valores.
El símbolo bajo el cual se negociarán las acciones de Coinbase en el Nasdaq será COIN, pero aún no se conoce la fecha exacta de inicio de la negociación.
En 2020, la compañía reportó ingresos de $1.3 mil millones, con un margen de utilidad neta del 25%, aunque la mitad de eso se produjo solo en los últimos cuatro meses.
En 2018, el valor total de la compañía se valoró en $ 8 mil millones, mientras que recientemente la valoración ha aumentado a alrededor de $ 77 mil millones. Se supone que la valoración ronda los 100.000 millones de dólares al inicio de la OPI en Nasdaq.
El cofundador y director ejecutivo de la empresa, Brian Armstrong, posee actualmente el 21% de las acciones de Coinbase, y si la valoración de la empresa alcanza los $ 100 mil millones, su participación valdría alrededor de $ 21 mil millones.
